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“油中茅台”金龙鱼西安助孕妈妈现原形
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   | 包不同

  在今年的食品股特别火爆,白酒行业的贵州茅台市值突破贰万亿,“打酱油”的海天味业股价一飞冲天,一度超过伍零零零亿,卖水的农夫山泉上市后更是造就了一位中国首富,虽然首富的位置仅坐了壹伍分钟。壹零月壹伍日,金龙鱼也踏入了资本市场,在创业板上市,金龙鱼这次计划融资壹叁捌.柒亿元,是创业板有史以来募资规模最大的企业。

  上市首日,金龙鱼上涨壹壹柒.玖零%。市值达到叁零零零亿,比之前市场预估的高了壹零零零多亿,一跃成为了创业板第三。贰零壹玖年,金龙鱼的营收规模相当于贰个茅台,玖个海天味业。很多人认为其是一只消费神股,在 的 中,金龙鱼更是被捧为“下一个茅台”,在“酱茅”、“水茅”之后,似乎下一个就是“油茅”(“油中茅台”)。那么金龙鱼能否成为“下一个茅台”呢?

  ·零壹

  增速放缓,盈利能力弱天眼查数据显示,金龙鱼的运营主体是益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司,天眼查数据显示,益海嘉里成立于贰零零伍年,通过股权透视可以看到,益海嘉里两名股东分别为 Bathos 和阔海投资,其中阔海投资像是凑数的,仅持有零.零壹%的股份, Bathos则持有玖玖.玖玖%的股份。丰益国际依次通过WCL 控股、丰益中国、丰益中国(百慕达)间接持有Bathos 壹零零%权益,从而间接持有金龙鱼发行前股份的玖玖.玖%。二十多年前,金龙鱼进入中国市场,那时候中国的花生油市场不成熟,很多都是那种农村小作坊,俗称“土榨花生油”,烟点低、杂质多,质量也不稳定。金龙鱼通过对这种散装油进行精炼和包装,做出了产品品质更稳定,更适合大规模生产的食用油。一方面填补了市场的需求,另一方面得益于中国市场人口红利,再加上进入中国市场的时间早,金龙鱼一举成为中国出名的食用油品牌,在食用油这个领域市场占有率第一。经过多年的耕耘,金龙鱼产业延伸至米、面、饲料等领域,贰零壹玖年,金龙鱼在包装面粉和米领域市占率均是第一,妥妥的“粮油大王”了。贰零壹柒-贰零壹玖年公司营业收入,从壹伍零柒.陆陆亿元增长至壹柒零柒.肆叁亿元,归母净利润从伍零亿元增长至伍肆.壹亿元。金龙鱼处在一个完全竞争的市场环境中,可以说是微利模式,以量取胜。毛利率只有壹零%左右,净利只有叁%-肆%,营收是茅台西安助孕妈妈的贰倍,净利率只有茅台的八分之一左右。金龙鱼和茅台有点类似,都是利用粮食进行加工生产产品。不过同样是粮食加工,同样是行业龙头,金龙鱼的盈利和增长能力怎么就比茅台差这么多?这和所在的行业有关,一是价格上不去,二是成本又不稳定,两者挤压之下,利润空间也就没多少了。

  所谓民以食为天,与白酒酱油不同,粮油面米是民生产品,是生活不可或缺的产品,这类产品受国家管控,不能随意波动价格。另一方面,产品主要用到的是大豆做原料,而原料价格的不稳定影响其盈利水平,如贰零壹柒年原料价格的上涨,导致了利润降低。

  价格上不去,利润空间就随着成本的波动了,利润率低也就不足为奇了。而金龙鱼的发展也是得益于中国人口增长的红利,随着人口的增速放缓,金龙鱼的营收增速也在放缓。数据显示,贰零壹捌年、贰零壹玖年和贰零贰零年上半年的营业收入分别为壹陆柒壹亿元、壹柒零柒亿元和壹捌柒零亿元,同比增速为壹叁%、贰%和壹壹%。盈利能力弱,营收增速放缓,似乎金龙鱼的天花板触手可得,壹零零零多亿的营收,净利率仅有叁%左右,可以说是一份苦哈哈的事业了,不过金龙鱼并没有放弃,而为了上市,需要讲什么故事来吸引投资者?·零贰

  向高毛利突围

  为了提高盈利能力,也就是提高利润率,金龙鱼给出了两个方向:进军高毛利领域,例如调味料和日化产品;卖毛利更高的粮油产品。贰零壹柒年时,益海嘉里的日化品牌洁劲已经悄然上市,产品线涵盖洗衣皂、洗衣液和洗洁精,这延长了金龙鱼既有的油脂生产线。在此之前,公司一直都是宝洁、联合利华、立白等日化厂商的供应商。金龙鱼同样看到了调味品广阔的市场前景和较高的毛利率。五年前,金龙鱼和中国台湾丸庄食品合作,将丸庄酱油引入中国大陆,金龙鱼也称,未来将推出自己的调味品品牌。另一个提高毛利率的思路是,开发新的、毛利更高的粮油产品。例如,金龙鱼开发了橄榄油品牌欧丽薇兰,这一品牌已经成功占据了全国橄榄油市场的半壁江山,还有最近推出的稻米油。不过,这些高毛利业务对公司整体的营收贡献比例还不高。考虑到金龙鱼壹柒零柒亿收入的巨大体量,要想对公司业务带来显著提升,这些新业务本身也需要做到相当规模,而且所在的赛道也需有足够的容量。·零叁

  金龙(石)油?上市首日,金龙鱼大涨壹壹捌%,股价最高到陆贰.捌伍元,很多人喜欢打新,炒次新股,因为常常会有连续几个涨停,不过这并没有出现在金龙鱼上,到目前为止,股价未能突破上市首日的最高点。

  有股民表示,金龙鱼上市日的股价很可能成为一个中期高点,于是戏称此次上市的是“金龙(石)油”,直接把金龙鱼对标成为中石油。作为行业龙头,金龙鱼已享有一定的估值溢价,而要保持股价上涨,还需要靠业绩驱动,而现有的核心粮米油业务渐渐触碰到了天花板,而新拓展的业务尚未成气候,对业绩的贡献有限。

  金龙鱼要撑起贰零零零多亿的市值,恐怕有点难度。截止发稿,金龙鱼收盘价为肆伍.玖玖元,距离上市当日的高点陆贰.捌伍元已经跌去了近叁零%,市值约贰伍零零亿。


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