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撬板三亚代妈应聘上海机场
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  连续吃了两个跌停后,上海机场终于迎来资金撬板了。我盘中观察了一下,多空双方你来我往,中途好几次再封跌停板,又好几次再拉起来,最终上海机场成交额高达113亿,压过平安大哥,成为今天A股最高成交额的股票。

  昨晚有朋友问我,上海机场开板后考虑卖出还是继续持有?如果仓位不重的话,是可以继续持有的,但疫情可控前不要再加仓了。

  上海机场之所以连续跌停而且封手数众多是因为触发了机构的风控,机构只要看到逻辑被破坏后,就会不看成本价地疯狂止损。而且基金组合配置上海机场占的仓位不多,大部分就3-5%的比例,很少有基金把上海机场作为第一大权重股的,剁了就剁了。剁完换到其他股票,过一段时间又是一条好汉。

  开板价可能就是部分机构认为的合理价,但后续股价有可能迎来漫长的阴跌或者横盘震荡。因为机构看不到反转逻辑之前,可能不会再大幅购买。后续迎来的就是散户们在阴跌中不断绝望,相互绞杀。

  包括今天进去撬板的其实也有部分短线资金,这些短线资金压根就不是看好上海机场的长远逻辑,只是想着做时间的炮友,打一炮明天就跑路。

  上海机场就算跌到估值便宜,但看不到逻辑反转的话,股价也只能是横盘或者小涨,要像其他行业景气度高的龙头股那样持续上涨是很困难的。中国建筑、万科、平安这些不断有鬼故事出现的股票的下场,大家也看到了,下跌是没太大空间了,就是可能有点浪费时间。

  我认为核心关键不是什么补充协议,而是看海外疫情什么时候可控。长期来看机场的稀缺性仍在,如果客流量能够快速恢复,机场对中免的话语权又会重新恢复,腰板子又可以硬起来。

  买低估值困境股,核心关键从来都不是低估值,而是看逻辑反转。只要经历过港股投资,就会知道低估值可以更低估值,更低估值还有更低低估值。

  我在《看空垃圾白酒!》这篇文章给大家分析了,低估值抄底后大赚的本质并非完全是低估值,而是“低估值+逻辑反转”。低估值≠大涨,高估值≠大跌,低估值+逻辑反转=大涨,高估值+逻辑反转=大跌。

  如果看到低PE低PB买了就赚钱,那要调研何用,打开数据软件按估值从低到高排行,把靠前的全部买了,是不是人人都发财了。

  银行业这几年以来都是低估值的,但为什么之前没这么强调银行股,到了去年年中才开始强调银行股呢?就是因为我认为银行坏账的鬼故事没那么可怕,今年有经济复苏预期,银行逻辑反转的时机到了。

  我在《抄底的逻辑开始兑现了!》里面还跟大家说过一个逻辑,如今市场追逐各行各业的龙头公司,大部分行业的龙头股估值中枢都比过去几年高出一截。银行龙头也是龙头,在银行充满鬼故事的时候估值中枢没发生上移,说不定未来就会上移了。

  因此,从历史估值看,现在银行龙头的估值是偏高的,但假设估值中枢也会发生上移,相比其他行业龙头股,银行龙头就是便宜的。这个逻辑当时看起来没有太强逻辑依据,只是我简单外推的结果,但从最近银行龙头股继续涨来看,逻辑有点兑现的感觉了。

  数据来源:WIND

  数据来源:WIND

  又比如跌到怀疑人生的一众猪肉股(牧原股份除外),其实也跌到很低估值了,但在今年猪肉持续下行的逻辑预期压制后,估值只有更低没有最低。但今天传出猪瘟疫苗上市时间推迟,预期逻辑破坏,集体大涨。

  其中涨最猛的不是牧原大哥,是在港股上市,之前隔壁老严提过原名叫中粮肉食现在改名叫中粮家佳康。今天大涨28%之后还是只有4倍PE三亚代妈应聘,1.85倍PB。

  走势非常渣男,先是阴跌了三个月,几乎天天都是阴线,天天都让你戴绿帽。然后再横盘三个月,时不时动一下,以为他又可以了,但很快又不行了。当你终于狠心跟他分手之后,他突然就28CM了。

  数据来源:WIND

  说以上这些例子是告诉大家一个道理,低估值≠大涨,低估值困境反转不是那么好做的。随着市场调研越来越高效,市场信息传播速度越来越快,基本不存在什么信息差了,以前是有很多困境股是被错杀的,但如今有很多困境股他是真的有困境。

  大家在论坛社区上,可能看到很多困境反转成功的例子,比如长安汽车,比如平安银行,比如洋河股份,比如分众传媒,但其实还有很多困境反转失败的股票,腰斩后再腰斩,今天还在创历史新低,名字我就不说了。

  对于机构而言,有充足的资金去做配置,去摊大饼,多买几只困境股。哪怕胜率不高,但搞中一只赔率就很大,足以覆盖其他失败股带来的亏损。

  但普通人做不到,大部分朋友可能只买得起少数几只股票,如果刚好这些股票都没办法困境反转,或者比较长时间都没反转,那就凉凉了。

  所以我在2021年年度策略里面跟大家明确说了,一定要做一位端水大师,做好均衡配置策略,既买低估值有困境反转潜力的,也买高估值景气度高的。比如既持有银行龙头也买高端白酒,南极黑四类,北极高富帅,均衡配置。详细的我在《裂开,股灾式牛市》写过,需要重温的朋友点击重温吧。

  写到最后终于看到平安的业绩出来了,净利润同比-4.2%,市场一致性预期是-11.7%,好于市场预期。昨晚是谁传言说要-20%的,差点把我裤子的吓湿了。

  最近华夏幸福、中国金茂先后炸雷,鬼故事确实吓人,但从净利润来看平安投资端的鬼故事明显是低于预期的。接下来平安的主要看点还是在改革进入尾声,疫情可控后保单收入改善,2020年NBV-34.7%这个数据是太辣鸡了。



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